NULL LI × JB VENTURES MEETING

널리 × JB벤처스 미팅 자료

TIPS · LIPS · R&D 협업 논의

TIPS R&D

8억

2년 무상

LIPS Ⅰ+Ⅱ

7억

융자+무상

BM 잠재

175억

3년 누적

2026.04.28 | 김준수

PROFILE

김준수 소개

이력 (총 19년)

하나투어 (2년)

본사·해외사업본부 (필리핀 주재) · 인바운드·아웃바운드 영업운영 · 글로벌 관광 네트워크 보유

스포츠투아이 (15년)

성남 블루팬더스(독립야구단) · 경기도챌린지리그 · KBO STATS · KBO 비더레전드 · ABS(PTS) · 전력분석 솔루션 · KBO 공식데이터

비더레전드

KBO 팬참여 예측 게임

ABS (PTS)

KBO 자동 볼판정

2

독립야구단 창단

성남 블루팬더스

8

야구학교

유소년 훈련 운영

이재명 성남시장 협약 체결

이재명 시장 - 김응용 감독

이재명 경기도지사 선거 협력

이재명 시장 - 마해영 감독

경기도 챌린지리그

창설·사무국장 (현 경기도리그)

KBO 10구단 쇼케이스

기획·개최 · 스카우터 전원 참석

비글즈 (2년 · 현직 CBO)

딥테크 TIPS 등 정부지원사업 · AI 상호작용 굿즈 풀스택 (기획·발주·콘텐츠·검수·납품) · 팬덤 플랫폼 · AI 챗봇

용인FC AI 팬덤 관리

시스템 구축

안양 정관장

AI 팬 포스트 굿즈

FC안양 굿즈

AI 상호작용 굿즈

정유미 굿즈 시연

FC안양 (YouTube)

비글즈 딥테크 TIPS

선정·수행

KURA Sushi USA 굿즈 수출

AI 상호작용 굿즈 한정판

멘탈케어 APP '하잉'

구글플레이 창구 선정

핵심 스킬셋 6대

01

제휴 / 영업

국내·글로벌 BD

02

아카데미 운영

야구학교·독립야구단 노하우

03

정부사업·입찰

딥테크 TIPS·정부 R&D 실무

04

콘텐츠·플랫폼 기획

개발(바이브코딩) 자체 가능

05

굿즈 제작

NFC·AI 굿즈 풀스택 제조 네트워크

06

관광사업

글로벌 관광 비즈니스

SECTION 1 — TIPS (4억원)

TIPS 진행도 + R&R

1

운영사 컨택

JB벤처스 투자 1억 (완료)

→

2

창진원 정식 추천

진행 중 · 1~2주
추천서·사업계획서·투자확약서·등기부 제출

→

3

선정평가

2~3개월
1차 서면 + 2차 발표(PT)

→

4

최종 선정

1~2주
창진원 발표

→

5

협약 체결

2~3개월
운영사·창진원·기업 3자

→

6

자금 집행

분기 1억
RCMS 관리 시작

Q1현재 단계 확인 + R&R 정리

창진원 정식 추천(2단계)에서 진행해야 할 업무 — JB벤처스 협업 영역 검토

R&R 1

사업계획서 작성

기술·시장·재무·R&D 로드맵 통합 문서. 평가 가산점 핵심.

R&R 2

발표 평가 자료 준비

15분 PT + Q&A. 기술 차별화·매출 전망·팀 역량 어필.

R&R 3

창진원 대응

서면 보완 요청·심사위원 질의·자료 추가 제출.

SECTION 1 — TIPS

TIPS 예산 편성안 (연 4억)

Q2 인건비 70% 우선 구조 · 위탁 부족분은 LIPS로 보완

항목	금액	비중	용도
인건비	2.8억	70%	내부 연구 인력 4명 정규직 (4대보험) · 대표이사 50% 이내 · 기타소득(3.3%) 불가
위탁비	0.5억	12.5%	외부 위탁 R&D · 40% 룰 한도 내 · 부족분 LIPS 1.2억으로 보완
간접비	0.3억	7.5%	법인 운영·행정·회계 (3.3% 프리랜서) · 사무실·경상비
재료비	0.3억	7.5%	AWS GPU 학습 · API 크레딧 (Anthropic·OpenAI) · 데이터셋 · 라이선스
활동비	0.1억	2.5%	국내외 출장비 (인건비 등재자 한정) · 학회 · 회의비

⚠️ 운영 변수 · 인건비 70% 비중은 운영사·창진원 사전 협의 권장. AI 시니어 1명 채용 필수 (R&D 심사 가산).

SECTION 2 — LIPS

LIPS 1 + 2 (5억 + 2억 = 7억)

⚠️ 상시근로자 5인 미만 (대표 제외) ⚠️ TIPS와 동일 R&D 산출물 불가 ⚠️ 동일 인력 인건비 이중 청구 ❌

LIPS 1 매칭 융자 5억 · 상환 필요 · 4~5개월

1. 운영사 투자·추천

→

2. 사업계획서

현재 추정

→

3. 서류평가

→

4. 발표평가

→

5. 선정통보

→

6. 보증기관 심사

→

7. 융자 실행

LIPS 2 사업화 자금 2억 · 무상 · 3~4개월

1. 운영사 추천

→

2. 사업화계획서

→

3. 서류평가

→

4. 발표평가

→

5. 선정통보

→

6. 협약체결

→

7. 자금 집행

Q1

LIPS 1 현재 진척도 어디까지?

운영사 추천·사업계획서 단계 추정. 정확한 위치 확인 필요.

Q2

사업계획서·발표평가 준비 방향

JB벤처스 멘토링 가능 영역, 운영사 사전 협의 필요 항목.

Q3

자금 일정 검증

TIPS 2026년 9월 / LIPS1 2026년 12월 / LIPS2 2027년 8월 — 가능한 일정인지.

Q4

디딤돌 등 추가 받을 수 있는 사업?

디딤돌 2차(7~8월) · 수출바우처 · KOCCA · 관광기금.

DISCUSSION 1

널리 LIPS R&D 방향 — 세부 방안

유상훈 대표님 제시 방향에 대한 세부 구현 안

01

댄스·보컬 AI 필터링

영상·음성 분석 → 댄스·보컬 정확도 자동 점수화로 1차 자동 필터링

구현 방안
댄스: 전문가 시연 안무 → 스켈레톤 추출(MediaPipe·OpenPose) + 음악 시간 동기화 → 참가자 영상 동일 분석
→ 동작 일치도·정확도 평가
보컬: 전문가 시연 음원 → MIR (음정·박자·발성) 분석 → 참가자 음원 동일 분석
→ 유사도 평가

🎯 1만명 지원 시 60~70% 하위컷 → 정성평가 효율 ↑

정량화 지표는 AI 분류·매칭(02)에서도 재활용

02

인플루언서 AI 분류·분석

SNS 데이터·콘텐츠 + 댄스·보컬 점수 → AI 페르소나 토론 → 육성 리포트

리포트 구성
① 주제 (강점·약점 분석)
② 콘텐츠 추천 방향성
③ 단계별 육성 계획

컴페리전(Comparison)
평가자가 어떻게 성장할지 기대 인물 제시
예: "블랙핑크 지수 타입" / "걸스데이 혜리 타입"

🎯 정량+정성 차별화 리포트

유사 사례 — 비글즈 AI 페르소나 토론 web ↗

03

광고주·기획사·제품 AI 추천

분류 데이터 → 매칭 → 자동 제안서 + 자동 메일 발송 (E2E)

End-to-End 자동화
① 분류·매칭 알고리즘 (광고주 니즈 ↔ 평가자 적합도)
② 분류 데이터 → 자동 제안서 변환 (LLM)
③ 광고주·기획사 자동 메일 발송
④ 제품·MD 매칭까지 통합

리포트 → 제안서 → 발송까지 모두 AI 처리

🎯 매출 전환 끝단까지 자동화

인플루언서 AI 매칭 데모 ↗

DISCUSSION 2 (아이디어)

널리 & 널리랩 사업 검토

정부지원 더블 트랙으로 자금 풀 2배 + 평가 충돌 회피 + 운영 효율

법인 1 (모회사)

널리

아카데미 · 엔터

K-아이돌 · 크리에이터 · 오디션 AI · 베트남 K-POP 아카데미

법인 2 (자회사)

널리랩

커머스 · 관광 · 한국콘텐츠

B2B / B2C 매출 직결 · 20억+ 잠재 · 신규 정부지원 자격 풀

널리랩 사업모델

"한국 콘텐츠·굿즈·관광을 글로벌 시장에 연결하는 AI 커머스·관광 플랫폼"

김도령 APP "cheap eats Korea · free things Seoul" + 하나투어 인바운드 연계

김도령 web 라이브 데모 ↗

BM 1

제품 판매

독점 상품 · AI 인터랙션 굿즈 · 베트남 인기 상품(AI 분석) · 차별화 제품 보유
다양한 채널 판매 (김도령 포함)

상품 트렌드 검색 web ↗

BM 2

광고 수익

AdSense 일반 광고
브랜디드 콘텐츠 광고
외국인 영어 키워드 CPC 국내 5~10배

BM 3

하나투어 연계 수수료

여행상품 예약 수수료 (5~15%)
원데이투어 참여 수수료
하나투어 본부장 라인 협력

★ 참고 사례 · KURA SUSHI 콜라보 굿즈 → 한국 매장 단가 → eBay 5만원대 판매 (수십 배 마진)

📰 관련 기사 ↗ 🛒 eBay 판매 페이지 ↗

🔄 널리 ↔ 김도령 ↔ 킬러 제품 크로스 마케팅

두 법인의 자산을 서로의 사용자·콘텐츠·매출 채널로 순환시켜 추가 광고비 0원으로 시너지 확보.

시너지 1

널리 오디션·행사 → 김도령 홍보

베트남 K-POP 아카데미·오디션 현장에서 외국인 관광객·MZ 한류 팬에게 김도령 APP 자연 노출.

시너지 2

널리 연습생 → 킬러 제품 모델

널리 인플루언서가 AI 상호작용 굿즈·KBO 유니폼·이랜드 라인업을 SNS·라이브 콘텐츠로 자연스럽게 노출.

시너지 3

김도령 사용자 → 널리 IP 소비

김도령으로 한국 여행 중인 외국인 관광객이 널리 IP 굿즈·콘서트 티켓·아카데미를 자연 구매.

💡 효과 — 광고비 ZERO로 양 법인의 사용자·매출이 서로의 자산이 되는 순환 구조. BM 1·2·3 모두 동시 가속.

DISCUSSION 2 — 김도령 APP 시장성

"cheap eats Korea · free things Seoul"

김도령 APP — 외국인 알뜰 한국여행 가이드 · 4대 시장성 근거

김도령 web 라이브 데모 ↗

근거 1

시장 규모 — 사상 최대

2025 방한 외국인 1,870만명 (역대 최고 · 2019 대비 +120만)
2026 전망 2,076~2,126만명 (+220만 추가 성장)
"한일령" 효과 추가 40~90만명 잠재 유입
인바운드 시장 매년 +10% 이상 확장

근거: 야놀자리서치 2026 전망 · 문체부·관광공사 통계

근거 2

트렌드 직격 — 알뜰·로컬·체험

한국관광공사 2026 키워드 "D.U.A.L.I.S.M." 7개 중 3개 직접 일치

Local Re-creation (로컬 재창조)
Individual Value Spectrum (실속 vs 럭셔리 공존)
Spatial Experience (체험 중심)
30세 이하 비중 35.6% — MZ 알뜰 여행자
편의점·삼각김밥·일상 체험 선호

근거 3

경쟁 앱 부재 — 시장 공백

VisitKorea (공식) = 알뜰 특화 ❌
Klook · Trip.com = 패키지 위주 ❌
"cheap eats / free things" 영어 앱 = 부재
정보가 블로그·트립어드바이저 산재 (앱 미통합)
한국 알뜰 영어 가이드 앱 = 김도령이 사실상 1순위 후보

근거 4

인프라 우위 — API 무료

외국인 = 구글맵 한국 사용 불가 (정부 지도 데이터 정책)
카카오맵 · 네이버맵 = 한국 표준 (한국어 위주)
김도령 = 카카오맵 + 영어 UI = 외국인 표준 진입로
한국관광공사 API 무료 활용 = 제작 원가 ↓
착한가격업소 데이터 8,784개 무료 공공데이터

EXECUTIVE SUMMARY

한눈에 보는 널리랩 — 4블록

왜 지금 / 왜 이 팀 / 자금 구조 / 회수 경로

① WHY NOW · 왜 지금

시장 호재

한일령 효과 — 중국 인바운드 +40~90만 한국 우회
D.U.A.L.I.S.M. — 한국관광공사 2026 핵심 트렌드 (알뜰·로컬·체험) 직격
방한 외국인 2026년 2,076~2,126만(역대 최고)

② WHY US · 왜 이 팀

3대 결정적 자산

4중 핫라인 — KBO·KBL·KBOP·선수협 (스포츠투아이 15년)
하나투어 인바운드 본부장 라인 — 글로벌 관광 직접 협력
AI 굿즈 제작 풀스택 — 김준수 이사 단독 수행 가능 · 20여 건 레퍼런스 보유

③ HOW MUCH · 자금 구조

2년 R&D + 사업화 11억+

TIPS R&D 연 4억 × 2년 = 8억 (무상)
LIPS Ⅰ 5억 매칭융자 + LIPS Ⅱ 2억 무상 = 7억
JB벤처스 사전투자 1억 + LIPS 운영사 1억 + 추가 정부지원
2026.09 TIPS / 2026.12 LIPS Ⅰ / 2027.08 LIPS Ⅱ 단계 도착

④ RETURN · 회수 경로

3년 누적 130~175억

보수 시나리오: Y3 46~63억 · 3년 누적 70~90억
적극 시나리오: Y3 90~120억 · 3년 누적 130~175억
BM 3축 — 제품 판매 / 광고 / 하나투어 수수료
5대 라인업 — AI 굿즈 · KBO · 이랜드 · 전통 · 트렌드

"174억 사업 기회 — 지금 이 팀밖에 못 만든다"

DISCUSSION 2 — PRODUCT LINEUP

널리랩 SOTL — 5대 판매 라인업

한국 → 베트남·미국·일본·동남아 글로벌 시장 판매

01

AI 인터랙션 굿즈

NFC + AI 상호작용 굿즈. K-POP 아이돌·캐릭터 IP. 단가 $20~50 / 마진율 50~80%

★ 검증 사례
쿠라스시 콜라보 굿즈 → 한국매장 → eBay 5만원대 (수십 배 마진)

02

KBO 한국 프로스포츠 굿즈

한국 프로스포츠(KBO·KBL) 공식 굿즈. 단독 라이선스 협상 가능 영역.

★ 차별화 자산
스포츠투아이 15년 → KBO·KBL·KBOP·선수협 4중 핫라인. 베트남·일본·대만 한인 마켓 직접 진입.

📈 시장 트렌드 참고

① 20대 한국 여성 인플루언서 트렌드 — 좋아하는 스포츠팀 유니폼 입고 직관 인증샷

② K-Sports 문화 동남아 확장 중 — KBO·KBL 베트남·태국·필리핀 팬덤 형성

③ 재고 확보 시 시장 선점 — 정식 라이선스 + 스포츠투아이 핫라인 = 진입장벽

유니폼 직관·시구 인증 · 클릭하면 크게 보기

03

이랜드 재고 라인

이랜드 의류·잡화 재고를 대량 저가 직매입 → 동남아 시장 판매

★ 파트너십
윤충근 前 이랜드 대표 합류. 재고 직매입 채널 확보. 베트남 익일배송 적합.

04

한국 전통 제품

K-컬처 부흥 흐름 활용 — 한복·도자기·전통주·전통차·공예품 큐레이션

D.U.A.L.I.S.M. 트렌드 직격 — 외국인 관광객의 로컬·체험 수요. 김도령 앱 + 인바운드 관광 연계.

05

한국 트렌드 마진 제품

AI 분석 기반 — 베트남·동남아·미국 한인 마켓에서 핫한 한국 제품 큐레이션

AI 트렌드 검색·매칭 시스템 자체 구축 (현재 운영 중) → 마진 30~70% 핫템 자동 선별·발주.

DISCUSSION 2 — IMMEDIATE ACTION

2026 관광데이터 활용 공모전 (5/6 마감)

주관

한국관광공사 × 카카오

마감

2026.05.06

김도령 APP 90% 개발 완료

5/6 마감까지 11일 — 즉시 출품 가능

GPS 기반 착한가격업소 검색 · 무료 관광지 큐레이션 · 한복·K-food 체험 가이드 · AI 챗봇 (영어/일본어) · 카카오맵 + 한국관광공사 API

김도령 web 라이브 데모 ↗

우승 시 후속 혜택

카카오 채널 노출 (실 사용자 테스트베드)
신용보증기금 창업지원 가산점
사업화 지원금

5대 심사기준 모두 충족

✅ 한국관광공사 데이터 활용

✅ 카카오 채널 노출 적합

✅ 사업화 가능성

✅ 외국인 실수요 (MZ 알뜰)

✅ 시장 공백 (영어 알뜰 앱 부재)

APPENDIX

널리랩 BM 3축 매출 시뮬레이션

3년 단계 성장 (Y1 = 2027 널리랩 설립 가정) · 보수 / 적극 두 시나리오 병기

📊 보수 시나리오

BM	Y1	Y2	Y3
1. 제품 판매	4~5	12~15	30~40
2. 광고 수익	0.5~1	3~5	10~15
3. 하나투어	0.3~0.5	1.5~2	6~8
총합	5~7	17~22	46~63

3년 누적 70~90억

BM1 = 쿠라스시 단일 라인 기준 (월 1K~10K개) · BM2 = DAU 5K→100K · BM3 = 김도령 사용자 → 하나투어 자연 전환

🚀 적극 시나리오 (5대 라인업 본격 가동)

BM	Y1	Y2	Y3
1. 제품 판매	7~10	22~30	60~80
2. 광고 수익	1~2	5~8	18~25
3. 하나투어	0.5~1	3~4	12~15
총합	8~13	30~42	90~120

3년 누적 130~175억

★ KBO 단독 라이선스 본격 가동 (Y3 30~50억 단독 잠재)
★ 이랜드 대량매입 + 베트남 익일배송 정착
★ 한일령 효과 — 한국 인바운드 +40~90만 (BM2·BM3 가속)

단위: 억원 · 중간값 기준 · 모든 수치는 보수 추정 / 적극 시나리오는 5대 라인업·핫라인·한일령 효과 동시 가동 가정

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